日本也一向是美国“忠实”的盟友，长期以来，日本对美国颇为讨好，有时甚至称得上是“唯命是从”，但这一次，日本接连传来两条让美国尴尬的消息。
据参考消息援引日本共同社报道，5月7日，日本内阁官房长官林芳正表示，日本对拜登给日本贴“仇外”标签的言论表示遗憾，认为拜登并未准确日本移民政策。 在持续火爆的AI交易势头中，美国知名投行Evercore ISI的分析师 Amit Daryanani认为，存储设备制造商、网络供应商和苹果公司未来将迎来强劲增长。
B | 在给客户的最新报告中，Daryanani推荐了2026年下半年“最值得持有的六大人工智能（AI）股票”，其中包括存储设备制造商和网络供应商，由于今年以来在人工智能硬件方面的强劲支出，这些公司已经为投资者带来了丰厚的利润。与此同时，日本驻美大使馆也对此言论表示遗憾。
应该说，日本的回复颇为小心翼翼，看上去似乎不想指责美国。
C | 具体而言，他指出，存储设备的强劲需求让他和他的团队对希捷科技和西部数据的股票未来上涨前景充满信心。 Daryanani认为，随着存储产品供应持续紧张，希捷的定价能力有望进一步提升。该公司还拥有“两年的技术领先优势，并且这一优势还在不断扩大”，其Mozaic 3+硬盘存储平台已通过认证，并在主要超大规模数据中心投入运营。 他还补充道，与此同时，Mozaic 4+平台正在与全球两大云服务提供商合作，加速产能提升。林芳正不忘替拜登打掩护，认为拜登无意损害美日双边关系，只是为了强调移民政策推动美国经济增长的重要作用。
在移民政策问题上，美国两党可谓“针锋相对”，特朗普代表的共和党干脆为阻止非法移民建设边境墙，而民主党一向支持接纳移民。他表示，后续的Mozaic 5+平台预计将于明年晚些时候开始出货，并接受客户的认证。 Daryanani表示，推理和智能体人工智能带来的数据生成加速，将进一步提振西部数据的股价。而今，美国大选正在紧张进行，拜登“抄特朗普作业”未必能赢得更多选民，反而可能得罪民主党的原有票仓，不妨重申其对移民的支持。
然而，拜登脱口就称日本排外，将日本作为反例，俨然是在贬日本抬美国，再次说明美国对日本这个盟友缺乏尊重，日本难免对美国“闹情绪”。
据海外网报道，5月8日，日本冲绳县宜野湾市警方表示，当地警方当天抓捕了一名驻日美军士兵，该美军士兵涉嫌一个月内两次持刀抢劫，当下，这名美军士兵已经对犯罪事实供认不讳。
据悉，这名美军士兵属于驻日美军中的海军上等兵，4月3日曾在一家便利店持刀劫走13万日元，4月18日，该士兵再次试图抢劫另一家便利店，却当场被抓。他还对西部数据计划在研发投入后将所有自由现金流返还给股东表示赞赏。 今年以来，西部数据公司的股票上涨了170%，而希捷公司的股票上涨了207%。
对于此次驻日美军被抓事件，美国暂时处于失声状态。网络供应商 另一方面，在数据中心网络供应商中，Daryanani和他的团队提到了线缆连接器巨头安费诺（Amphenol）、美国云网络和交换机巨头Arista Networks和思科系统公司（Cisco Systems）。具体而言： 安费诺：在他看来，人工智能的需求、安费诺在扩大收购规模方面的优势以及其多元化的终端市场，使其有能力在今年及以后“跑赢大盘”。
D | 此外，该公司在铜缆和光纤AI连接器领域处于领先地位。因此，Daryanani表示，对于那些在铜缆和光纤组件之间犹豫不决的客户而言，该公司是“首选的连接合作伙伴”。 而且，他还认为，安费诺不仅在人工智能领域，而且在其他领域也有机会受益，因为该公司还生产互连系统和天线解决方案，服务于国防和工业市场。 Arista Networks：Daryanani表示，云客户群的多元化将对Arista Networks的发展起到推动作用，他预计该公司未来三到四年将实现“超高速增长”。他还指出，部分增长也可能得益于其面向企业的园区网络架构的上线。
E | 而在5月2日，一名驻韩美军在俄罗斯因涉嫌盗窃被捕，白宫几天后发声表示知晓此事，五角大楼也随即表示介入调查。
1，一个月内发生两起美军因不当获取财物被抓事件，美国这回丢人真不小。 这不仅让人质疑美军的纪律性，更让人忍不住质疑美国通胀高企背景下美军士兵生活状况的窘境。
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2，美国对驻日美军被捕一事暂时失声，只怕也感到难堪。 毕竟持刀抢劫被抓对美军和美国而言都着实不光彩，美国实在无颜解释，日本还是美国盟友，日本逮捕美军士兵，美国也不好往别有居心处引导。
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3，事实上，日本对美国也不是总是毕恭毕敬，而是对美国多有不满。 Daryanani还表示，网络领域的潜在市场总量应该会继续显著增长，而Arista Networks正在向规模化网络领域扩张，此时该领域对市场的影响也越来越大。 日本未必不清楚，美国并不在乎美国的利益，日本只是既暂时无法抗拒美国，又暂时需要美国的支持。
H | 但是，日本也会尝试及时对美国表达自己的不满，而随着美国的持续衰退，美国对日本的控制力持续减弱，日本难保不会对美国做出重要一击。 思科：Daryanani认为思科在2027财年（始于 7 月）有增长潜力，因为网络更新周期可能会带来“第二波增长”，超出其此前预测的75亿美元人工智能收入（该收入已得到现有订单的支持）。 Daryanani还表示，思科的Silicon One可编程网络架构由于其从芯片到系统设计的全栈方法，对博通的解决方案具有“相当大的”竞争机会。
。苹果公司 最后，Daryanani和他的团队也对苹果公司的产品和功能路线图持乐观态度。他表示，iPhone的生命周期“依然具有吸引力”。 “被压抑的需求、iPhone 18 Pro的上市周期以及预计的折叠屏手机发布，应该会支撑需求和（平均售价），尤其是在基础款iPhone 18延迟发布的情况下。”他补充道。 Daryanani表示，尽管一些投资者对苹果智能技术和人工智能驱动的Siri持怀疑态度，但这些功能的成功实施“可能会延长iPhone的生命周期，推动升级换代，并解锁新的盈利机会”。随着对AI工具的需求不断增长，Daryanani认为，苹果未来可能会找到更多从中获利的方式。 他还指出，尽管苹果应用商店面临压力，但其服务业务在过去12个季度仍保持了两位数的增长。他认为这对苹果的毛利率是一个利好因素。
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（文章来源：财联社）。
